Ocorian, un des leaders mondiaux dans le domaine des services aux entreprises, des services fiduciaires, d’administration de fonds et de services pour marchés de capitaux, et qui a été primé pour ses services de gestion de patrimoine, a lancé le Guide to Family Offices. Ce document, structuré en trois chapitres, fournit une vue d'ensemble des considérations opérationnelles et des scénarios fréquents que les gestionnaires de patrimoine doivent tenir compte lorsqu'ils envisagent de créer un family office pour leur clientèle.
Le lancement de ce guide intervient alors que le nombre de bureaux de gestion de patrimoine a connu une hausse considérable ces dernières années, augmentant de 38 % entre juillet 2017 et juillet 2019. Selon Campden Research, les family offices gèrent des actifs dont la valeur est estimée à 5 900 milliards de dollars. Ces structures sont désormais couramment utilisées par des familles fortunées pour gérer leurs affaires financières et administratives bien que leur mode de fonctionnement puisse être très différent.
Richard Joynt, directeur exécutif d'Ocorian et responsable du Family Office, qui est l’auteur du guide, explique que « les Family Offices représentent une force économique croissante. Cependant, compte tenu de la diversité des entreprises qui correspondent à la description d’un Family Office, le fonctionnement de ces structures reste flou. Le Guide to Family Offices constitue donc un précieux outil de référence pour les professionnels de la gestion du patrimoine. Il s’adresse également à ceux qui ne sont pas familiers avec ce secteur pourtant florissant ».
Pour sa part, Robert Hovenier, Managing Director et Country Head – Mauritius, soutient que le service de Family Office d’Ocorian « repose sur des relations personnelles durables fondées sur une compréhension approfondie de ce qui compte pour nos clients d’aujourd'hui et de demain. Nous proposons des solutions pratiques et taillées sur mesure, suffisamment flexibles pour s'adapter à l'évolution de la situation familiale. Nous pouvons les soutenir à travers notre réseau mondial, conçu pour fournir à nos clients ce dont ils demandent avec précision. Au cours de ces dernières années, Maurice s’est positionné comme une destination de choix pour la création de ces structures. Le pays a ainsi attiré de nombreuses fortunes privées en leur offrant un environnement des affaires compétitif et un cadre de vie agréable ».
Lors du prestigieux STEP Private Client Awards 2019, Ocorian a été reconnu par l’ensemble du secteur de la gestion de patrimoine privé pour l’excellence de ses services en décrochant le prix du Multi-Family Office of the Year. Il a également été présélectionné pour l’édition 2020 de ce concours. Ocorian peut agir en tant que Family Office ou multi-family office externalisé, et propose des solutions pratiques et taillées sur mesure pour soutenir le patrimoine de ses clients.
A Guide to Family Offices est disponible en téléchargement en cliquant sur le lien suivant :
https://www.ocorian.com/guide-family-offices